«Детский мир» привлек на IPO 18,4 млрд руб.

По утверждению другого источника, участвующего в размещении, книжка заявок на покупку акций «Детского мира» переподписана на 20-50%. Полный объем размещения, которое закончится на протяжении месяца, достигнет 21,1 млрд руб.

«Детский мир» разместил ценные бумаги под тикером DSKY по нижней границе заявленного до этого ценового диапазона — 85-105 руб. за акцию. К моменту начала торгов капитализация ритейлера составит 62,8 млрд руб.

Из улучшенного ценового диапазона следует, что вся компания оценена в 62,78-66,5 млрд руб., что на 49-57,6% больше, чем годом ранее. Вначале она была установлена на уровне 105 руб., — передает echospb.ru.

«Мы исходили из среднерыночного мультипликатора, который на уровне таковых публичных торговых сетей как Х5, и мы абсолютно в рынке расположились».

Сообщается, что в случае полного осуществления опциона дополнительного размещения, «продающие акционеры» продадут 247 912 160 акций, что соответствует 33,55% текущего акционерного капитала «Детского Мира» либо 216 514 669 Акций (29,30% текущего акционерного капитала), не включая опцион дополнительного размещения.

«Мы не стали задирать цену, чтобы инвесторы, которые пришли и вложились в Детский мир, смогли заработать», — сообщил на официальной церемонии на Московской бирже президент Системы Михаил Шамолин.

«Это (размещение «Детского мира«) не последнее IPO, которое планирует АФК», — проинформировал он.

По утверждению руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность вложений в компанию превысила 90% годовых в валюте.

Председатель совета начальников АФК «Система» В. Евтушенков в свою очередь проинформировал репортерам, что следующий кандидат на первичное размещение акций — сельскохозяйственный бизнес, который развивает компания. «И планируем выход в горизонте 3-5 лет», — сообщил он. Бумаги продавали существующие акционеры. На детских товарах пользователи экономят в последнюю очередь. В последние месяцы темпы роста выручки русских ритейлеров заметно снизились, поэтому планы «Детского мира» воплотить рост EBITDA на 13-14% в год в ближайшие 5 лет выглядят труднореализуемыми. По результатам реализации предложения РКИФ сохранит по меньшей мере 13,1% в капитале «Детского мира».