Книжка заявок на десятилетние евробонды «Газпрома» наполнена на $2,75 млрд, следует из рассылки для инвесторов.
Начальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,25%, потом он был снижен до 5-5,125%. Спрос на евробонды компании превысил $2,75 млрд.
Компания в четверг размещает евробонды в долларах, ориентируя инвесторов на доходность около 5,25%.
Организаторами размещения евробондов выступят Газпромбанк, J. P. Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko.
С 13 по 14 марта 2017 г Газпром благополучно провел в США дорожное шоу (road show) новых еврооблигаций. Последний раз «Газпром» разместил бумаги в данной валюте осенью 2014 г. на $700 млн, причем срок обращения бумаг был всего год.
В минувшем году «Газпром» выходил на внешний рынок три раза: он занял 1 млрд евро и дважды по 500 млн швейцарских франков.
«Газпром» также планирует выпустить евробонды в фунтах стерлингов, говорил он.