RSS канал
Об этом в начале рабочей недели объявил президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Нью-Йорке.
Украина хочет расположить 15-летние еврооблигации на сумму $3 млрд. В процессе сбора заявок Украине удалось значительно снизить доходность выпуска: начальный ориентир составлял 7,75%, после этого он был понижен до уровня около 7,625, заключительный диапазон составил более 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Спрос на новые бумаги составил около $9,3 млрд.
Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Морган. Погашение бондов пройдет в 2031 и 2032 годах в 4 этапа одинаковыми траншами.
Фактически все привлеченные деньги уйдут на погашение внешнего долга.
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 млн. долларов с доходность в размере 4%, сказал источник в банковских кругах.
Понятно, что в период 2018—2022 годы Киеву необходимо выплатить 28,37 млрд. долларов на обслуживание внешнего долга. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых. РФ расположила облигации сроком на 10 и 30 лет.
Украина 18 декабря 2015 ввела мораторий на выплату долга РФ, а Арсений Яценюк, который в то время возглавлял ее руководство, заявил, что это связано с тем, что Российская Федерация отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга на условиях, которые приняли частные инвесторы.
Украинские еврооблигации станут не менее доходными, чем русские.