«Обувь России» в рамках IPO разместит до 46,6 млн акций

ГК «Обувь России», совладельцем которой является Михаил Прохоров, объявила ценовой диапазон собственных акций в процессе IPO на Московской бирже.

В рамках IPO планируется реализовать 42 396 000 новых акций и 4 239 600 существующих акций, принадлежащих генеральному боссу компании Антону Титову.

«В рамках объявленного ценового диапазона это соответствует ожидаемому общему объему предложения от 6,5 миллиарда рублей до 7,9 миллиарда рублей, включая акции дополнительного размещения для снобжения деньгами процесса стабилизации», — говорится в заявлении.

Эксперты БКС предварительно расценивали стоимость компании по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) в 16-25,2 млрд рублей, комбинированная оценка, учитывающая DCF, а кроме этого целевые показатели EV/EBITDA и P/E составила у БКС 18,3-24,6 млрд рублей.

На этот момент уставный капитал головной структуры «Обуви России» составляет 70,66 млн акций. Антон Титов останется основным совладельцем компании после IPO.

Акции допущены к торгам на Московской Бирже начиная с 20 октября 2017 г.

До этого «Обувь России» объявила, что в преддверии IPO зарегистрировала в Банке Российской Федерации дополнительный выпуск акций, объем которого равен 60% от нынешнего акционерного капитала группы. Кроме того, дополнительно могут быть размещены 4,24 тыс. акций, которые принадлежат боссу группы Антону Титову.

Компания и акционеры обязуются на протяжении 180 дней после IPO не осуществлять реализацию акций. Предполагается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении составит примерно до 41% от увеличенного акционерного капитала (при условии наибольшего объема предложения).

Выручка компании по результатам следующего года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) подросла практически на 9% и составила 10 млрд руб., EBITDA — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — практически 1,2 млрд руб.

По его словам, русский обувной рынок уже является одним из крупнейших в европейских странах и при всем этом имеет существенный потенциал последующего расширения в условиях восстановления финансового роста и с учетом относительно низкого уровня потребления обуви на душу населения в РФ в сравнении с не менее развитыми рынками.