RSS канал
Начальный ориентир доходности в 7,8% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому трехлетнему выпуску установлена в объеме 7,4% годовых — на исторически минимальном уровне для рублевых выпусков еврооблигаций русских корпоративных эмитентов. «На азиатских инвесторов довелось 56% выпуска, на русских - 28%. Инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Англии - 11%», — обозначил Соловьев, передает ТАСС.
Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в спектре 7,65-7,8%, однако в процессе сбора заявок снизил ориентир до заключительного 7,4-7,45%. Спрос на евробонды в 4 раза превысил объем размещения. В сообщении компании говорится, что спрос на них в 4 раза превысил объем размещения. Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «Сбербанк CIB», «ВТБ Капитал» и J. P. Морган.
Выпуску присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody’s: Ba1; Fitch: BB+.
«Русгидро»- один из крупнейших русских энергетических холдингов, соединяющий не менее 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на далеком Востоке, а кроме этого энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность станций по выробатыванию электричества, входящих в состав группы, составляет 39 ГВт.