ГК ПИК утвердила условия выпуска биржевых облигаций на 7 млрд руб

ГК ПИК утвердила условия выпуска биржевых облигаций на 7 млрд руб

ПОДЕЛИТЬСЯ

Выпуск номинальным объемом 5 млрд. руб. был расположен 12 апреля позапрошлого 2016-ого с погашением в 2019. Об этом информирует в начале рабочей недели Райффайзенбанк, принявший участие в организации размещения.

Выпуск сроком обращения 10 лет планируется расположить по открытой подписке.

На одну облигацию номиналом 1 тыс рублей будет выплачено 22,08 рубля исходя из ставки купона 12,65% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил объем размещения не менее чем вдвое. Ставка полугодового купона по бумагам на четвертый купонный период составляет 10,65% годовых. В процессе формирования книги заявок он был понижен до 6,7-6,8% годовых, потом сужен до 6,7-6,75%.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Компания БКС». Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По бондам предусмотрена плановая оферта с исполнением 22 августа 2018 г. Дата погашения выпуска — 30 июня 2020 г.

В обращении также находятся три биржевых выпуска компании на 5,6 млрд рублей и три выпуска традиционных облигаций на 10 млрд рублей.

Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в РФ. Собственником компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.

ПОДЕЛИТЬСЯ