Спрос на новые 7-летние евробонды РФ превысил 1 млрд евро

Вначале ориентир доходности бумаг с погашением в начале зимы 2025 г находился в районе 3% годовых, но позже, в процессе сбора заявок, его понизили до диапазона 2,875-3%.

Цена размещения одной облигации — 99,221% от номинальной стоимости одной облигации. Ставка купона по ним составляет 3,625 процента, бумага торгуется выше номинала с Z-спредом, близким к своему историческому минимуму. Организатором выступает «ВТБ Капитал».

«Книга заявок свыше 1 млрд евро», — сказал он.

Это произошло в начале весны нынешнего 2018-ого года. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 млн были зачислены в федеральный бюджет. Министр финансов к началу весны реализовал погашаемые в 2029-ом году долларовые бонды на $1,5 млрд в разгар шпионского скандала на Британских островах и давления со стороны американских политиков из-за предполагаемого вмешательства в выборы. Остаток зачислили в федеральный бюджет.

Предельный объем внешних займов на 2018-й год определен Минфином на уровне $7 млрд, из них $3 млрд направят в бюджет, а $4 млрд — на выкуп прошлых выпусков бумаг.