Компания «Укрзализныця» размещает пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,25% годовых, что значительно ниже ожидаемого уровня. Спрос на евробонды компании в 5 раз превысил предложение.
Напомним, в конце весны 2013 г Укрзализныця расположила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения 5 лет через специально созданную компанию Shortline. Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок — до 2024.
Руководитель правления УЗ также обозначил, что купон по бондам является самым низким с 2011 года — это говорит о позитивных условиях для выхода на международные финансовые рынки иных больших государственных компаний, таким как Нафтогаз.
По его словам, не менее чем 175 инвесторов из Англии, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о закупке ценных бумаг. Поэтому, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг 2,5 млрд долларов.
По его словам, «купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины».
В 2014-ом евробонды Укрзализныци были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга.«Таким образом мы раскрываем дорогу другим национальным организациям к международным рынкам — Нефтегаз Украины», — написал Кравцов.
Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.