RSS канал
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco готовится к выходу на первичное размещение собственных акций (IPO).
Подробностей в документе мало. Так, компания не передала, сколько акций хочет расположить и по какой цене. Информация представлена в проспекте эмиссии, копию которого опубликовали «Ведмости».
Ускоренный выход на биржу также может быть связан с возрастающей ролью фонда PIF в саудовской экономике, полагает старший аналитик по нефтегазовой ветви консалтинговой компании Refinitiv Ранджит Раджа. С высокой вероятностью в аукционе поучаствуют китайцы, в первую очередь, государственные структуры и компании.
Сообщается, что государственный нефтяной гигант продаст до 0,5% собственных акций отдельным инвесторам, хотя еще пока не определился с процентами для не менее больших институциональных инвесторов. Сбор заявок начнется 17 ноября. Для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных — до 4 декабря. Заключительная цена размещения акций будет известна 5 декабря.
Объем размещения будет зависеть от спроса инвесторов, отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на проспект. Результатом такой деятельности становится лидерство компании по себестоимости добычи.
Переговоры об объемах и методах инвестирования в IPO госкомпании Saudi Aramco ведут русские инвестбанки и пенсионные фонды, проинформировал репортерам руководитель Российского фонда прямых вложений денег (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». Ранее Bloomberg сообщал, что компания разместит до 2% собственных акций на общую сумму в 40 млрд долларов, таким образом, общая стоимость компании составит приблизительно 2 трлн долларов.
Сейчас в компании считают, что прошлая история с атакой дронов не повлияет на IPO компании. Однако этим летом принц сменил руководство министерства энергетики, и процесс активизировался. На данный момент многие сомневаются в том, что саудовская госкомпания действительно может стоить $2 трлн и больше, так как слабо представляют ее рыночный потенциал.
В Saudi Aramco уточнили, что не смогут провести дополнительный листинг на протяжении полугода после начала торгов на бирже. Он согласился с оценкой компании в $1,6-1,8 трлн, хотя до этого капитализация Saudi Aramco оценивалась в $2 трлн.
Руководитель крупнейшей русской нефтяной компании «Роснефть» (более 40% всей русской добычи) Игорь Сечин говорил летом текущего 2019-ого года, что в мире обостряется конкуренция налоговых режимов в нефтяной ветви.
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая не высокая в мире — всего около 17 долларов за баррель.
«В случае успешного IPO Saudi Aramco и контракта между Вашингтоном и Пекином стоимость нефти до конца года будет в спектре $60-64 за баррель», — заключил аналитик.
Доходность капитала, важный показатель для инвесторов, прогнозируется на уровне 30-35% в год в сравнении с 5-10% у BP, Royal Dutch Shell и ExxonMobil в последнее время, пишет WSJ ссылаясь на презентацию для инвесторов.
Руководство не будет проводить допэмиссию на протяжении 6-ти месяцев после IPO, говорится в проспекте. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет торговать акции на протяжении года после начала листинга. После окончания данного срока саудовское руководство сумеет провести допэмиссию, ежели на то согласится треть банков, организующих IPO.
Отмечается, что компания не ждет, что атаки окажут ощутимое воздействие на бизнес, финансовое состояние либо финансовые результаты Saudi Aramco.
Атака дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошли 14 сентября нынешнего 2019 г. Некоторые русские компании и физические лица находятся под санкциями США и Европейского союза. Так, компания заявляет, что не может гарантировать соответствующее поведение деловых партнеров и служащих штата, поэтому существует риск введения в отношение неё санкций.