RSS канал
Kismet Acquisition, которая принадлежит главе телевизионного холдинга ЮТВ (телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и Disney) Ивану Таврину, подала заявку на проведение IPO, пишет РБК. Внимание на это обратил РБК.
Компания, зарегистрированная на английских Виргинских островах, хочет привлечь не менее $250 млн. Зарегистрированная в оффшорной зоне компания хочет привлечь 250 млн долларов, продав 25 млн акций по 10 долларов за бумагу. Инвесторы смогут купить 25 млн акций по $10 за единицу, по крайней мере еще $20 млн вложит сам Таврин. Сейчас IPO планируется на NASDAQ, его организаторы — Credit Suisse и Bank of America. Ежели андеррайтеры используют собственный опцион на доразмещение, объем сделки может вырасти до $287,5 млн. Средства, приобретенные от IPO, Kismet Acquisition разместит на трастовом счету J.P. Морган Chase Bank (это обычная практика для размещений особых компаний). В сообщении подчеркивается, что идет речь о Special Purpose Acquisition Company (SPAC).
В данный момент у эмитента нет активов, это так называемая Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — компания, привлекающая инвестиции для направления их в будущие проекты. Провести IPO, по имеющейся предварительной информации источника РБК, компания намерена на первой неделе августа.
Одними из более возможных секторов для Kismet являются инфраструктура для телекома, интернет и технологии, а еще потребительские товары и услуги. Владелец такой компании ищет активы либо бизнесы одного направления, в которые будет вкладывать средства после IPO. Основной перспективой для инвесторов в компанию Таврина будет предстоящее приобретение непубличной компании, по капитализации превосходящей объём самой Kismet в несколько раз. Два года назад Таврин планировал расположить акции компании на английской бирже. Но Таврин впоследствии отказался от данной задумки.
О том, что Таврин желает вывести Kismet на IPO в формате SPAC, «Ведомости» докладывали еще с самого начала 2018 г. От размещения в столице Англии было решено отказаться в конечном итоге из-за того, что SPAC как инструмент привлечения средств оказался не наиболее популярным у инвесторов развивающихся рынков, в отличие от американских.